ファイナンシャル・プランニングとは、個人のライフデザイン（生き方）とライフプラン（生涯生活設計）を実現するために、個人の収入・資産、支出・負債、保障内容等あらゆるデータを集め、必要に応じて専門家の協力を得ながら、貯蓄・運用プラン、住宅取得プラン、教育資金プラン、老後資金プラン、生活保障プラン、タックスプラン、相続・事業承継プラン等、パーソナル・ファイナンスに関する様々なプランを個人（お客様）のライフプランに沿って立案し、その実行の手助けをすることです。